대형 시중은행들은 가계대출 성장이 제한된 상태에서 돌파구 마련을 위해 기업대출을 적극적으로 늘리는 전략을 취하고 있는데 지방은행 또한 같은 전략을 가져가고 있는 셈이다.
특히 지방은행들은 연체율이 상승하면서 우량 여신인 대기업 대출을 적극적으로 늘리고 있는데 지난해 하반기부터 시작된 지방은행 중소기업 대출 규제 완화 조치가 큰 영향을 미쳤다는 분석이다.
올해 1분기 지방은행 5개사의 대기업 대출 잔액은 전년 동기 대비 25.2% 증가한 11조4520억 원을 기록했다. 같은 기간 중소기업 대출잔액(111조4637억 원)에 비해서는 10분의 1 수준이지만 가파른 증가세다.
5개 은행 전체 원화대출에서 대기업 대출이 차지하는 비중도 같은 기간 5.0%에서 5.9%로 0.9%포인트 상승했다. 중소기업 대출 비중은 같은 기간 58.5%에서 57.2%로 1.3%포인트 떨어졌다.
대기업 대출을 가장 많이 취급한 지방은행은 대구은행(행장 황병우)이었다. 1분기 말 기준 대구은행의 대기업 대출 잔액은 4조8129억 원으로 전년 동기 대비 29.7% 증가했다. 증가액도 1조1017억 원으로 지방은행 중 유일하게 1조 원 이상 늘었다.
특히 시중은행 전환을 앞둔 대구은행은 대기업 대출 뿐만 아니라 가계대출도 적극적으로 늘리면서 전체 원화 대출금도 급증했다. 1분기 대구은행의 원화대출 잔액은 55조5744억 원으로 전년 동기 대비 10% 증가했는데 가계대출 증가율이 17.1%로 대기업 대출 다음으로 증가율이 높았다.
광주은행(행장 고병일)과 경남은행(행장 예경탁)의 대기업 대출 성장도 눈에 띄었다. 광주은행의 1분기 대기업 대출 잔액은 9060억 원으로 전년 동기 대비 59.8% 증가했고 경남은행도 같은 기간 23% 증가한 2조399억 원을 기록했다.
부산은행(행장 방성빈)은 같은 기간 2조7482억 원에서 3조693억 원으로 11.7% 증가했고 전북은행(행장 백종일)도 4594억 원에서 6239억 원으로 35.8% 성장했다. 5개 은행 모두 두 자릿수 이상 증가한 셈이다.
지방은행들이 대기업 대출 비중을 늘리는 이유는 규제완화 영향이 크다. 한국은행 금융통화위원회가 지난해 4월 지방은행의 중소기업대출비율을 60%에서 50%로 낮추고 시중은행을 45%에서 50%로 올리면서 은행별 중기대출비율이 일원화됐다.
결과적으로 지방은행들이 중소기업 여신을 줄이고 대기업 대출을 늘리는 방식의 운용이 가능해진 셈이다. 더욱이 가계대출은 금융당국이 주시하고 있어 쉽사리 늘리지 못해 결과적으로 대출성장이 기업대출로 쏠리는 풍선효과가 발생했다.
더욱이 지방은행들의 연체율이 상승하면서 건전성 측면에서 우량 여신인 대기업 대출 증가를 유인하고 있다. 코로나 팬데믹을 벗어났지만 지역 경기 활성화가 어려워지면서 지방은행들의 연체율도 작년 하반기부터 상승곡선을 그리고 있다. 올해 1분기 말 기준 5대 지방은행 연체율은 0.45~1.56%를 기록해 전년 동기 대비 0.10~0.37%포인트 상승했다.
다만 지역기반 지방은행 특성상 대기업 대출 성장 여력은 제한될 것이라는 관측도 있다. 지방은행들의 주거래 기업들이 대부분 대기업의 협력업체들인 중소·중견기업들이고 대기업이 많은 수도권 진출도 제한적이다.
더욱이 대기업 여신을 적극적으로 늘리고 있는 대형 시중은행들이 지방은행들의 영업기반인 비수도권 지역까지 공격적으로 침투하면서 오히려 지방은행들의 위기감은 한층 높아지고 있다.
지방은행 관계자는 "지난해 규제완화를 통해 대출 포트폴리오의 운신의 폭이 조금 넓어졌지만 지방은행들의 기반은 지역 중소기업이라는 점에서 대기업 대출을 집중적으로 늘리는 정책을 펼치진 못한다"면서 "시중은행에 비해 조달비용이 높은 지방은행들이 시중은행보다 낮은 대출금리를 쉽게 제시하지 못하는 것도 이유 중 하나"라고 밝혔다.
[소비자가만드는신문=김건우 기자]
